中信证券：给予联想集团(00992.HK)“买入”评级 目标价11.00港元-聚焦
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中信证券5月30日发布公告。投资建议：借助技术研发、供应链管理和渠道&服务等层面突出能力，公司正全面推动由设备交付向智能化解决方案的变革。展望后续，我们预计：伴随PC去库存进入尾声，智能设备整体表现有望实现显著弹性；AI催化下海内外算力设施的持续投入，将驱动基础设施业务维持较高的增速水平；同时公司服务收入占比有望不断提升，并推动公司整体利润率持续改善。考虑到当前PC市场压力仍在，我们调整2024-2025财年业绩预测并新增2026财年业绩预测，预计公司2024-2026财年营业收入603/656/696亿美元（原2024-2025财年预测为664/707亿美元），对应增速预测分别为-3%、9%、6%；2024-2026财年归母净利润预测分别为15.7/17.9/20.5亿美元（原2024-2025财年预测为19.2/21.2亿美元），对应增速预测分别为-2%、14%、15%。参考全球可比硬件公司戴尔当前价对应CY2023（对应FY2024）7xPE的估值水平（路透一致预期），以及我们对公司中期更高的业绩增速预测，我们给予公司FY20249xPE，对应目标价11港元/股，维持“买入”评级。
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