每日看点!宏观大势与技术跟踪:TMT板块回暖 北向逆势加仓
中长期来看,我们对股票市场的基本逻辑和判断并未改变,即当前宏观经济已经从衰退期转向复苏期,此时资本市场会不断出现新的投资机会。
具体到当前,5月17日A股小幅下跌,但大小盘表现分化,中证500、中证1000指数小幅上涨,TMT板块反弹,短期来看我们仍持乐观态度。但从中长期来看,A股或呈震荡态势,新一轮行情的开启或需等待政策催化。
一、全球大类资产背离情况
【资料图】
5月17日A股继续回调,但跌幅弱于前一日,上证50、沪深300指数小幅下跌,而中证500、中证1000指数上涨。其中沪深300指数尚未跌破前低,此前的底背离现象并未被化解,我们仍然维持短线看好的观点。
本日人民币在岸、离岸汇率均跌破7.0,从技术指标来看已出现底背离情况,短时间内或有超跌反弹的可能性。
5月16日COMEX黄金价格下跌1.46%,按收盘价计算已低于本月初创下的相对低点,MACD指标开始发出底背离信号。但从指标走势来看,当前COMEX黄金MACD指标仍在较快下行,后续底背离现象有被化解的可能性。
二、国内申万一级行业背离情况
5月17日A股各行业表现分化,国防军工行业领涨。本日医药生物行业小幅下跌,但此前的底背离迹象并未被破坏,短线或仍有机会。交通运输行业下跌0.28%,日频DIF、MACD指标继续走弱,印证了我们此前“底背离现象被化解可能性较大”的观点。食品饮料行业本日跌破前低,日频MACD指标转负,开始发出底背离信号,但后续仍需观察。
三、K线形态及成交量
股指方面,5月17日主要指数均缩量低开,但大小盘股表现分化,中小盘股收阳,表现好于大盘股。其中大盘股指数表现好于中小盘。其中沪深300指数K线近似呈十字星型,中证500、中证1000指数实体阳线较长,短期来看或仍有反弹空间。
国债期货方面,5月17日10年期国债期货高开,但最终缩量收阴,K线实体较长。对比2022年8月情况来看,当前10年期国债价格上涨仍然面临阻力,或需政策催化。
四、浪型判断
5月17日中小盘指数表现略好于大盘指数,但涨跌幅不大。从浪型来看,4月下旬以来主要股指均呈现震荡态势,趋势性并不明显,我们仍认为短期小幅反弹后,或延续震荡行情,新一轮主升浪开启或需等待政策落地。
5月17日通信、计算机、传媒、电子行业均上涨,中信TMT指数上涨0.81%。对比2013年走势来看,当前TMT板块或正在筑底,后续有望开启主升浪3浪。
五、北向资金流入流出情况
5月17日,虽然A股小幅调整,但北向资金逆势加仓,整日净流入规模达到16.87亿元。其中,沪股通净流入5.74亿元,深股通净流入11.12亿元。
观点来源:九方金融研究所宏观组。
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